​Совкомбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 300 млн долларов под 7,6%


0

Совкомбанк 12 ноября разместил выпуск «вечных» субординированных еврооблигаций объемом 300 млн долларов со ставкой купона 7,6% годовых. Спрос на бумаги банка со стороны российских и иностранных инвесторов превысил предложение в три раза. Как уточняется в сообщении кредитной организации, привлеченные средства банк направит на оптимизацию структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса.

«Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75—8% годовых. По итогам букбилдинга ставка купона была снижена до 7,6% годовых, что на 15 базисных пунктов ниже по сравнению с предыдущим размещением аналогичных облигаций банка в начале 2020 года, тогда купон бы зафиксирован на отметке 7,75%. Такой комфортный уровень был достигнут, несмотря на рост доходностей казначейских облигаций США из-за усиливающейся по всему миру инфляции», — говорится в релизе.

В банке рассказали, что спрос на облигации со стороны инвесторов на пике достигал 932 млн долларов. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Кроме того, наблюдался существенный спрос на бумаги банка от частных инвесторов и инвестиционных фондов из России.

Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, выступили Citi, JP Morgan, Societe Generale, Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit и «ВТБ Капитал». Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin.

​Совкомбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 300 млн долларов под 7,6%

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру

Название облигации, эмитент Доходность в год Дата погашения или оферты

​Совкомбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 300 млн долларов под 7,6%

Ярославская Обл-35018-об Департамент финансов Ярославской области

575.66% 16.11.2021 погашение Купить

​Совкомбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 300 млн долларов под 7,6%

Ярославская Обл-35016-об Департамент финансов Ярославской области

158.52% 16.11.2021 погашение Купить

​Совкомбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 300 млн долларов под 7,6%

Пересвет-С01-об Пересвет АКБ

20.84% 14.11.2021 погашение Купить

​Совкомбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 300 млн долларов под 7,6%

АйДи Коллект-01-об АйДи Коллект

13.84% 14.11.2021 погашение Купить

​Совкомбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 300 млн долларов под 7,6%

ТКБ-С4-об ТКБ БАНК ПАО

13.47% 14.11.2021 погашение Купить

Смотреть все предложения


Like it? Share with your friends!

0
РНКО ФБ

0 Comments

Ваш адрес email не будет опубликован.